Nella pagina Preventivi, un professionista del lavoro può visualizzare le richieste di preventivo ricevute da possibili clienti e gestirle.
Visualizza l'elenco delle richieste di preventivo ricevute
Prima di cominciare:
Sei un Professionista del lavoro che aderisce al servizio Paghe.io.
Hai accesso alla piattaforma Paghe.io.
Hai completato l'attivazione dell'account.
Nella pagina Preventivi è disponibile l'elenco delle richieste di preventivo ricevute da parte di possibili clienti. Per visualizzarle:
Clicca su Preventivi.
Scegli se visualizzare le richieste In gestione o Completate aiutandoti con i due filtri in alto.
Per ogni richiesta di preventivo puoi visualizzare l'oggetto, l'ultimo messaggio relativo alla richiesta, la data di invio e lo stato di avanzamento. Cliccando su una specifica richiesta puoi aprirne il dettaglio e cominciare a gestirla.
💡 Le richieste sono In gestione quando non è ancora stata effettuata, approvata o rifiutata una proposta di preventivo o la trattativa non è stata interrotta. Al contrario, passano in Completate quando il cliente ha approvato o rifiutato la proposta di preventivo, o la trattativa è stata interrotta per qualsiasi motivo.
Visualizza il dettaglio di una richiesta di preventivo
Clicca su Preventivi per visualizzare le richieste di preventivo ricevute.
Seleziona il preventivo di cui vuoi visualizzare il dettaglio.
Una volta aperto il dettaglio di una richiesta di preventivo, puoi rispondere richiedendo più informazioni, fissando un appuntamento, oppure inviando una proposta.
Cosa contiene il dettaglio di una richiesta di preventivo
Il dettaglio di una richiesta di preventivo contiene:
Come oggetto, il nome del richiedente e la data e l'ora dell'invio della richiesta.
Lo stato della richiesta.,
Una scheda di dettaglio della richiesta che tiene traccia dell'avanzamento della richiesta e a seconda dello stato invita a effettuare delle azioni entro un periodo preciso di tempo.
I dati del richiedente.
I recapiti del richiedente.
Il messaggio di richiesta di preventivo.
Un riassunto dei servizi richiesti.
Nella stessa pagina è anche possibile accedere alla sezione dei Messaggi per visualizzare lo storico dei messaggi scambiati con il cliente e inviarne di nuovi, e ricevere e inviare e allegati.
Gli stati di una richiesta di preventivo
Gli stati di una richiesta di preventivo possono essere i seguenti:
Nuova: Il professionista del lavoro ha ricevuto una nuova richiesta di preventivo da da parte di un possibile cliente.
In attesa: Il professionista del lavoro ha chiesto di fissare un appuntamento o richiesto un'informazione ed è in attesa di una risposta da parte del cliente.
Da gestire: Il cliente ha inviato un messaggio o delle informazioni aggiuntive richieste dal professionista del lavoro, ed è in attesa di una risposta.
Trattativa scaduta: Il professionista del lavoro non ha risposto in tempo alla richiesta (2 settimane dalla ricezione della richiesta).
Trattativa interrotta: Il professionista del lavoro o il cliente ha deciso di interrompere le trattative.
Proposta inviata: Il professionista del lavoro ha inviato una proposta di preventivo.
Accettata: Il cliente ha accettato la proposta di preventivo.
Rifiutata: Il cliente ha rifiutato la proposta di preventivo.
Rispondi a una richiesta di preventivo
Una volta aperto il dettaglio di una richiesta di preventivo, puoi rispondere richiedendo più informazioni, fissando un appuntamento, oppure inviando una proposta.
💡 Leggi i nostri consigli per una buona gestione delle richieste di preventivo.
Richiedi più informazioni
Assicurati di avere una comprensione chiara della richiesta effettuata dal possibile cliente, e verifica di disporre di tutte le informazioni necessarie per elaborare un preventivo: in caso di dubbi, chiedi chiarimenti. Per farlo:
Apri il dettaglio della richiesta di preventivo.
Seleziona Richiedi info.
Digita il messaggio che vuoi inviare al cliente, richiedendo maggiori informazioni.
Aggiungi eventuali allegati.
Seleziona Invia per confermare.
Il messaggio è stato inviato, lo stato della richiesta è passato a In attesa e il cliente ha ricevuto una email con le richieste di informazioni. Quando il cliente risponderà, riceverai una email al riguardo, e lo stato della richiesta passerà a Da gestire.
💡 Puoi visualizzare tutti gli scambi con il cliente nella sezione Messaggi.
Fissa un appuntamento
Se hai necessità di discutere i dettagli del preventivo, esaminare i requisiti del progetto o rispondere a domande specifiche del cliente, proponi di fissare un appuntamento. Per farlo:
Apri il dettaglio della richiesta di preventivo.
Seleziona Fissa appuntamento.
Digita il messaggio che vuoi inviare al cliente, proponendogli alcune date e orari.
Aggiungi eventuali allegati.
Seleziona Invia per confermare.
Il messaggio è stato inviato, lo stato della richiesta è passato a In attesa e il cliente ha ricevuto una email con l'invito a fissare un appuntamento. Quando il cliente risponderà, riceverai una email al riguardo e lo stato della richiesta passerà a Da gestire.
💡 Puoi visualizzare tutti gli scambi con il cliente nella sezione Messaggi.
Invia una proposta di preventivo
Se la richiesta di preventivo da parte del cliente è chiara ed esauriente, puoi inviargli una proposta di preventivo direttamente dalla piattaforma. Per farlo:
Apri il dettaglio della richiesta di preventivo.
Seleziona Invia proposta.
Digita il messaggio che vuoi inviare al cliente, proponendogli alcune date e orari.
Aggiungi eventuali allegati.
Seleziona Invia per confermare.
La proposta è stata inviata, lo stato della richiesta è passato a Proposta inviata e il cliente ha ricevuto una email con la proposta di preventivo. Quando il cliente risponderà, riceverai una email al riguardo e lo stato della richiesta passerà, a seconda della decisione del cliente, a Accettata o Rifiutata.
💡 Puoi visualizzare tutti gli scambi con il cliente nella sezione Messaggi.
Quando la proposta viene accettata
Una volta che la proposta viene accettata, avrai la possibilità di creare l'azienda cliente direttamente dalla richiesta di preventivo andata a buon fine:
💡 Una volta creata l'azienda, dovrai comunque invitare il cliente a registrarsi sulla piattaforma!