Prima di cominciare
Sei un Professionista del lavoro che aderisce al servizio Paghe.io.
Hai accesso alla piattaforma Paghe.io.
Hai completato l'attivazione dell'account.
Crea una nuova pratica per conto di un'azienda cliente
Apri pratiche per conto delle tue aziende clienti per tenere traccia delle interazioni con i clienti e dello stato di avanzamento delle elaborazioni in maniera centralizzata.
Per creare una nuova pratica:
Clicca su Pratiche nel menu principale;
Seleziona Nuova pratica;
Scegli l'Azienda cliente dal menu a tendina;
Scegli la tipologia di richiesta dal menu a tendina;
Inserisci l'oggetto della richiesta;
Inserisci un messaggio per l'azienda cliente (opzionale);
Allega eventuali documenti che ritieni utili cliccando su Sfoglia (opzionale);
Clicca su Invia per creare la pratica.
La nuova pratica è stata creata e l'azienda cliente viene avvisata dell'apertura tramite una notifica. Puoi visualizzare la pratica aperta dalla pagina Pratiche.
💡 Sia tu che l'azienda cliente verrete sempre aggiornati sui progressi delle pratiche anche via email.
Visualizza l'elenco delle pratiche richieste
Vai nella pagina Pratiche per visualizzare tutte le pratiche richieste dalle Aziende clienti.
Nella pagina sono visibili per ogni mese dell'anno selezionato il numero e l'elenco delle pratiche richieste. La pagina mostra automaticamente le pratiche da gestire: puoi visualizzare quelle chiuse cliccando su Completate, in alto a sinistra.
Puoi visualizzare le pratiche richieste nell'anno in corso e in quelli precedenti utilizzando l'apposito selettore.
Per ogni pratica puoi visualizzare l'oggetto, l'ultimo messaggio relativo alla richiesta e lo stato di avanzamento.
Puoi visualizzare il dettaglio di una pratica selezionandola.
Consulta l'elenco quando vuoi controllarne lo stato oppure gestirla tramite le azioni disponibili nel dettaglio della pratica.
Il dettaglio di una pratica
Nella pagina Pratiche, clicca su una pratica che stai gestendo o hai gestito per visualizzarne il dettaglio.
Il dettaglio di una pratica contiene:
Lo stato della richiesta e il mese a cui fa riferimento.
Il contenuto e i dettagli dell'ultimo messaggio o aggiornamento relativi alla richiesta
Gli allegati ricevuti o inviati all'azienda cliente.
Dalla stessa pagina puoi anche:
Inviare un nuovo messaggio relativo alla richiesta cliccando su Rispondi.
Scaricare uno o più allegati selezionandoli.
Aggiungere nuovi allegati cliccando su Aggiungi nell'apposita sezione.
Visualizzare lo storico di messaggi e aggiornamenti sulla richiesta cliccando su Messaggi oppure vedi tutti >.
Modificare lo stato della pratica in Nuovo, In corso, Completato, o Annullato.
Invia un nuovo messaggio relativo a una pratica
Invia un nuovo messaggio quando vuoi trasmettere all'azienda informazioni aggiornate sulla pratica, richiedere documenti utili per l'elaborazione della pratica o allegarne di nuovi.
Per inviare un nuovo messaggio relativo a una pratica:
Dal dettaglio dell'elaborazione, seleziona Rispondi.
Inserisci un messaggio per l'azienda cliente oppure allega documenti che ritieni utili selezionando Sfoglia.
Se vuoi, modifica lo stato della pratica selezionandolo dall'apposito menu a tendina.
Clicca Invia per inviare il messaggio.
